Компания Rothschild будет курировать деятельность украинского Минфина и выступит советником в вопросах размещения евробондов, которые Киев разместит после получения транша от МВФ
Министерство финансов Украины уже привлекло международные банки BNP Paribas, J.P. Morgan, Goldman Sachs и Citi для организации серии встреч с инвесторами и компанией Rothschild в качестве финансового советника в рамках выпуска новых еврооблигаций. Встречи пройдут в Лондоне 23 и 24 октября, Нью-Йорке 23 октября и Бостоне 24 октября.
По итогам встреч Украина намерена выпустить деноминированные в долларах США еврооблигации по правилу 144А (для квалифицированных американских инвесторов) и положению S (для неамериканских инвесторов). Это необходимо для осуществления внешних займов, без которых экономика страны не может существовать, а точнее, набирать займы, и потому скатилась к дефолту. Как отмечают экономические эксперты, правительство ради транша МВФ в $4 млрд пошло даже на непопулярные меры и готовится повысить тарифы на газ для населения.
Теперь же правительство сообщило о том, что сохраняет планы осуществить в 2018 году внешние заимствования почти на $2 млрд, которые планировались на первую половину этого года. В качестве одного из вариантов и.о. министра финансов Оксана Маркарова назвала размещение евробондов.
«Минфин тоже сдается в слепой траст», — прокомментировал новость политолог Влад Степанюк.
Стоит отметить, что президент Украины Пётр Порошенко, вопреки обещаниям, не продал акции кондитерской корпорации Roshen в доверительное управление слепому трасту Rothschild Trust.
В сентябре 2017 года Украина разместила 15-летние еврооблигации на $3 млрд с доходностью 7,375%. Организаторами сделки выступили BNP Paribas, Goldman Sachs и JP Morgan. Одновременно с размещением нового выпуска Минфин Украины выкупил еврооблигации с погашением в 2019 и 2020 годах на общую сумму $1,576 млрд.
Прошлогодняя сделка стала первым рыночным размещением для Украины с 2013 года. В 2014-2016 годах государство ежегодно размещало 5-летние еврооблигации объёмом $1 млрд, долговые бумаги были гарантированы США, что позволяло стране занимать по рекордно низким ставкам. После госпереворота ставки выросли до 7-8%.
источник